Clients & CRM

Savoir ce qu’un client vous doit avant de lui livrer le suivant.

Chaque fiche porte l’ICE contrôlé, l’encours en cours, le montant échu et l’historique des documents. Un plafond d’encours refuse la facture de trop, au moment de l’émettre plutôt qu’au moment de la recouvrer.

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Une fiche propre avant la première facture.

Une donnée saisie une fois sert au devis, à la facture, à la relance et au suivi des règlements. L’ICE, lui, est vérifié plutôt que recopié.

L’ICE est contrôlé, pas seulement stocké

Quinze chiffres et clé modulo 97 vérifiés à la saisie. Le registre est interrogé en direct : vous tapez le nom, la fiche se remplit.

Un plafond d’encours qui refuse vraiment

Posez un montant : une facture qui ferait dépasser l’encours non réglé est refusée à l’émission, avec le calcul en clair.

Relances par e-mail ou WhatsApp

Le rappel part avec le document. Un envoi WhatsApp est noté sur la facture, pour que personne ne relance deux fois.

Ce que le client vous doit, en un écran

Encours, montant échu, chiffre facturé depuis le 1ᵉʳ janvier, dernière facture, derniers devis et derniers règlements.

Ce qu’une fiche client porte

Les identifiants qui rendent la facture émettable: ICE, identifiant fiscal, adresse et ville. L’ICE d’une entreprise est obligatoire pour la facturer : le contrôle avant émission le réclame, et la liste des clients sait montrer ceux à qui il manque encore.
Le plafond d’encours: Réservé aux clients entreprise. L’encours retenu est celui des factures non soldées, avoirs déduits ; le refus annonce le calcul complet plutôt qu’un simple « limite atteinte ». Laissé vide, aucun plafond ne s’applique.
Le délai de paiement du client: Il calcule l’échéance de ses factures sans que vous ayez à la poser à chaque fois. La loi 69-21 fixe le délai légal entre professionnels à 60 jours, 120 au maximum par accord express.
L’activité, sans ressaisie: Factures récentes, devis récents, règlements reçus, factures ouvertes, chiffre facturé depuis le 1ᵉʳ janvier et date de la dernière facture. Tout vient des documents eux-mêmes.
La recherche qui trouve: Nom, ICE, e-mail, ville ou téléphone : un seul champ, et la fiche remonte. Un filtre sépare les entreprises des particuliers, un autre isole les entreprises dont l’ICE manque.
L’import en une fois: Un lot de clients s’importe d’un coup, l’ICE des entreprises étant exigé à l’entrée : le fichier est refusé avec le nom du client fautif plutôt qu’à moitié chargé.

Le plafond d’encours, en pratique

Vous posez un montant sur la fiche d’un client entreprise. À chaque nouvelle facture, Safyr additionne ses factures non soldées, en retire les avoirs émis, ajoute le montant de la facture en cours, et compare au plafond. Au-delà, la facture n’est pas créée — et le message donne les quatre nombres, pas seulement le verdict.

La fiche du client affiche ce qui reste avant le plafond, à côté de l’encours. Un client dont le plafond est atteint se voit au premier coup d’œil, avant que le commercial ne promette une livraison.

Ce que ce n’est pas

Ce n’est pas un CRM de prospection: Il n’y a ni pipeline d’opportunités, ni étapes de vente, ni score, ni campagne. Le suivi commence au devis et suit la vie du document : Safyr sert les entreprises qui facturent, pas les équipes qui prospectent.
Les bons de livraison ne sont pas dans l’historique client: L’activité d’une fiche montre les factures, les devis et les règlements. Les bons de livraison existent et se convertissent en facture, mais ils se consultent depuis leur propre écran.
L’envoi WhatsApp n’est pas automatique: Safyr prépare le message et le document, puis note l’envoi sur la facture. C’est vous qui l’envoyez depuis votre compte : il n’y a pas de passerelle qui écrirait à vos clients en votre nom.